Beschrijving: Desert Mesa: geregisseerd door Victor Adamson. Met Wally West, Tanya Beauford, Franklyn Farnum en Bill Patton. In deze inzending van Victor Adamson/Art Mix/Denver Dixon productions rijdt de werkloze koeienklopper Jim Kirk Cottonwood, Arizona binnen, op zoek naar de man die zijn vader heeft opgelicht. Oude vriend Art James vertelt hem dat Ed Calder, een louche rancher die een paar maanden geleden is komen wonen, misschien zijn man is. Jim sluit zich aan bij Art op de Crazy K Ranch die eigendom is van Sam Kent en zijn dochter Sally, met Bill Dobbs als hun voorman. Jim redt Sally van de slechterik Lynx Merson, die erop uit is haar vader te pakken te krijgen wegens overtredingen uit het verleden. Later wordt ontdekt dat El Garto, een bandiet van onder de grens, eigenlijk Merson is en samenwerkt met Calder..